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医药行业月报(一月):医疗保障工作会议召开 异地就医便捷性提高或将带来医保支出增量
统计时间段内,A 股、H 股板块均下跌,其中A 股超小盘、H 股中盘跌幅最大. 全国医疗保障工作会议召开,异地就医便捷性提高或将带来医保支出增量。 我们预计 2024 年行业业绩增长有望超过10%并将推动估值修复。 统计时间段内,A 股、H 股板块均下跌,其中A 股超小盘、H 股中盘跌幅最大:根据万得数据,统计时间段内(2024/1/1-2024/1/31)申万医药A 股(461 家)共有16 家公司上涨,按照子行业来看,分别为中药6 家,医药流通5 家,体外诊断、医疗耗材、化学制剂、医院、医疗设备各1 家。统计时间段内申万医药H 股(87 家)共有4 家公司上涨,按照子行业来看,涨幅数量前三的为中药2 家,医药流通1 家、医疗耗材1 家。 本月重点新闻政策: 1)全国医疗保障工作会议在北京召开。会议要点包括: 1. 2024 年国家将继续推动集采“扩围提质”,开展新批次国家组织药品耗材集采,做好集采中选品种协议期满接续,实现国家和省级集采药品数合计至少达到500 个。2. 要提高异地就医便捷性。其中2023 年跨省异地就医联网医药机构达到55 万家、惠及群众就医1.3 亿人次、减少群众垫付1536.7 亿元。 3. 深化医疗服务价格改革和管理。重点关注矛盾突出的项目价格,同时开展大型设备检查价格专项治理。4. 推进挂网药品价格专项治理,探索药品价格形成新机制,加大价格招采信用评价披露力度。5. 有序推进生育保险和长期护理保险等。我们认为:集采不断扩围并且常态化是大势所趋,对此市场已经有充分预期。过往集采降价带来的负面影响逐步消退,此前有大品种纳入集采的药企盈利能力有望逐步修复。此外,异地就医便捷性提高或将带来医保支出增量。生育保险覆盖提升有望带来辅助生殖领域的投资机会。 2)美国议员Mike Gallagher 向美国众议院提交了生物安全法案(BIOSECURE Act)草案版本,本条例旨在禁止与某些生物技术供应商签订合约。文件中提到了华大集团及其子公司华大智造和Complete Genomics,以及药明康德。当日,药明生物、药明康德、华大基因、华大智造等大跌,并带动CRO、基因检测等板块下跌。我们认为:生物安全法案通过的可能性取决于美国国会立场,就算真正变成法律也需要几年的时间。我们也意识到,对于核心原材料、技术、市场在美国的中国医药公司,日益加剧的中美地缘冲突可能导致难以预见的风险。短期内,投资者的避险心理将压制相关公司估值。 2024 年全行业估值有望回升:首先,近年来影响行业表现的负面因素(如带量采购实施,疫情扰动等)将逐渐消退。其次,我们预计医改带来的就医需求提升,并推动行业在4Q22/1Q23 医疗行业整体业绩基数较低基础上的反弹。我们预计,2024 年,中国医疗行业的收入和利润可能分别恢复到年同比约10%的增速。我们认为,业绩的增长有望推动2024 年中国医疗行业/H 股的估值修复。详见我们024/02/01 发布的《2024 年中国医疗行业展望:回归常态化重塑行业投资框架》。 风险提示:1)政策风险;2)研发开支放缓;3)创新药研发失败。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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花旗:澳门农历新年黄金周表现大致符预期 保守维持2月博彩收入195亿元预测

花旗发布研究报告称,澳门2月首18日的博彩收入可能达到125亿澳门元(下同),意味着过去14日的每日博彩收入为7.14亿,多过于2月首4日的6.25亿元。农历新年黄金周表现大致符合该行预期。

该行指出,贵宾厅客量按月上升约10至14%,而中场则升约8至10%,而贵宾厅赢率(hold rate)似乎低于正常水平。该行目前保守地维持2月博彩收入195亿元的预测,约为2019年同期水平的77%,意味着2月余下时间的每日平均博彩收入约为6.36亿元。

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连成科技集团盘中异动 大幅跳水8.33%报0.066港元

2024年02月20日早盘10时58分,连成科技集团(08635.hk)股票出现波动,股价大幅下跌8.33%。截至发稿,该股报0.066港元/股,成交量2万股,换手率0.01%,振幅0.00%。

资金方面,该股资金流入0港元,流出1300港元。

最近的财报数据显示,该股实现营业收入1,422.30万港元,净利润-1,292.90万港元,每股收益-0.03港元,毛利1,419.90万港元,市盈率4.55倍。

机构评级方面,目前暂无机构对该股做出“买入、持有、卖出”建议。

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华丰科技:AI算力需求增长将拉动高速线模组需求,公司正在加快推进相关规划

快讯摘要

华丰科技近日接受机构调研时表示,AI算力需求的增长将有力地拉动高速线模组的需求,公司正在加快推进相关规划,以满足客户需求。

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